山東特變電力設(shè)備有限公司
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市場(chǎng)規(guī)模上升:隨著電力使用的增加、現(xiàn)有電力變壓器的更換以及智能電網(wǎng)和智能變壓器采用的增多,全球電力變壓器市場(chǎng)規(guī)模呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)Power Technology Research數(shù)據(jù),2019-2022年全球電力變壓器市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),初步核算2022年全球電力變壓器市場(chǎng)規(guī)模約230億美元。據(jù) Mordor Intelligence 預(yù)測(cè),2024年變壓器市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到282.7億美元,2024-2029年的復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)有望達(dá)到9.7%。
區(qū)域分布特點(diǎn):亞太和北美地區(qū)是主要市場(chǎng)。2021年亞太占全球電力變壓器市場(chǎng)的50%,北美占21%;到2022年,亞太地區(qū)與北美地區(qū)市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大,分別占全球市場(chǎng)的51%和23%,歐洲、中東和非洲以及南美地區(qū)份額均有所縮減。其中,亞太地區(qū)的快速發(fā)展主要受益于輸配電項(xiàng)目、工業(yè)增長(zhǎng)以及印度電網(wǎng)的迅速擴(kuò)張;北美地區(qū)主要受益于可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的滲透和老化電網(wǎng)的替換;歐洲地區(qū)則主要是由于可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中所占份額的增加和電動(dòng)汽車的普及。
競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)形成:目前全球變壓器企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)已基本形成,大致可分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要包括ABB、Areva、西門子等跨國(guó)企業(yè);第二梯隊(duì)主要是國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先變壓器企業(yè),如東芝電氣、伊戈?duì)、三菱電機(jī)、特變電工等;第三梯隊(duì)主要包括Waukesha公司、Virginia公司、湛江通用電氣、云南通變電器等。
海外供給偏緊:海外變壓器頭部廠商的在手訂單大排長(zhǎng)龍,交付周期不斷拉長(zhǎng)。以50MVA的電力變壓器為例,采購(gòu)周期由過去的11個(gè)月拉長(zhǎng)至18個(gè)月。此外,變壓器行業(yè)存在投資回報(bào)周期長(zhǎng)、投入高等特點(diǎn),海外變壓器廠商由于經(jīng)歷多輪周期,擴(kuò)產(chǎn)決策相對(duì)謹(jǐn)慎。盡管部分海外巨頭自去年啟動(dòng)了產(chǎn)能擴(kuò)張行動(dòng),但短期內(nèi)海外變壓器仍難以改善供給瓶頸。例如,日立能源、伊頓電氣、現(xiàn)代電氣、蘭吉爾美洲等在手訂單需要較長(zhǎng)時(shí)間來消化。
行業(yè)面臨挑戰(zhàn):變壓器核心原材料為銅材和取向硅鋼,其合計(jì)成本占比較高。2022年以來,俄羅斯材料出口制裁以及歐洲能源危機(jī)使得取向硅鋼供應(yīng)短缺加劇。同時(shí),歐美變壓器勞動(dòng)力緊缺問題逐漸顯現(xiàn),人工成本遠(yuǎn)高于中國(guó)。另外,成本上升也是變壓器行業(yè)面臨的一大變化,取向硅鋼和銅材等原材料價(jià)格的上漲會(huì)直接影響變壓器的成本和定價(jià)。相比去年,因原材料成本增加以及市場(chǎng)需求緊張雙重因素,變壓器行業(yè)產(chǎn)品的平均價(jià)格上漲約30%。
中國(guó)企業(yè)出海:中國(guó)變壓器出口規(guī)模正在進(jìn)入上行通道,大型和中型變壓器的景氣度尤為高漲。中國(guó)制造商正在加快電氣設(shè)備的全球化布局,從產(chǎn)品出海發(fā)展為解決方案出海,甚至產(chǎn)能出海。不過,電氣設(shè)備進(jìn)入海外市場(chǎng)初期仍存在壁壘,如渠道、產(chǎn)品認(rèn)證等。
全球變壓器市場(chǎng)的發(fā)展受到多種因素的影響,如全球能源轉(zhuǎn)型、電力需求增長(zhǎng)、電網(wǎng)升級(jí)改造、原材料供應(yīng)和價(jià)格波動(dòng)等。未來,隨著各地區(qū)電力需求的持續(xù)增長(zhǎng)以及對(duì)變壓器性能要求的提高,該市場(chǎng)有望繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),并推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級(jí)。同時(shí),各企業(yè)也在不斷提升自身競(jìng)爭(zhēng)力,以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和需求。