山東特變電力設(shè)備有限公司
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變壓器是一種靜止的電機(jī),能夠利用電磁感應(yīng)原理實(shí)現(xiàn)交流電在同一頻率下不同等級(jí)間 的轉(zhuǎn)換,即能夠?qū)⒁环N電壓、電流的交流電轉(zhuǎn)換為相同頻率下的不同電壓、電流的交流電。 變壓器是發(fā)電、輸電、變電、配電系統(tǒng)中的重要設(shè)備之一,主要結(jié)構(gòu)包括初級(jí)線圈、次級(jí)線 圈和磁芯,變壓器行業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)水平直接影響了中國(guó)電力工業(yè)的整體建設(shè)發(fā)展。
變壓器有許多種類,根據(jù)不同的分類方式可以分為不同種類的變壓器。例如可以按相數(shù)分類、按用途方式分、按鐵芯結(jié)構(gòu)形式分類、按冷卻方式分類和按芯種分類。
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變壓器于19世紀(jì)80年代開(kāi)始在全世界范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)商業(yè)運(yùn)行,由美國(guó)賓夕法尼亞州西屋電氣公司在1886年制造成功并順利量產(chǎn)化后推向大眾,中國(guó)變壓器行業(yè)從20世紀(jì)50年代萌芽到現(xiàn)在一共經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展時(shí)期。
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變壓器行業(yè)的上游企業(yè)主要為原材料供應(yīng)商,提供硅鋼片、銅、鋁等有色金屬原材料;中游為變壓器行業(yè),為下游企業(yè)提供定制化變壓器的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試和售后服務(wù)等;下游應(yīng)用行業(yè)則主要為電源、電網(wǎng)、石油化工、冶金、鐵路交通和城市建設(shè)等領(lǐng)域,各細(xì)分行業(yè)呈現(xiàn)出不同的市場(chǎng)需求特點(diǎn)。
中國(guó)變壓器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
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二、變壓器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,用電量持續(xù)上升,2020年中國(guó)全社會(huì)用電量上升至7.51萬(wàn)億千瓦時(shí)。用電量的上升,對(duì)于電網(wǎng)提出了更高的要求,對(duì)于變壓器需求量也在不斷增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)變壓器產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到17.36億千伏安,相對(duì)2019年有所下降,主要是受到新冠疫情的影響。
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從我國(guó)變壓器企業(yè)變壓器的銷售收入占總變壓器的銷售收入來(lái)看,在我國(guó)電力變壓器行業(yè)中,規(guī)模化、集約化、大型集團(tuán)骨干企業(yè)如特變電工、中國(guó)西電、保變,占據(jù)市場(chǎng)份額接近10%,市場(chǎng)集中度較低。其中,特變電工市場(chǎng)份額為4.09%,處于領(lǐng)先地位。
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同時(shí)通過(guò)比較各大企業(yè)的區(qū)域布局,可以發(fā)現(xiàn),我國(guó)大部分變壓器業(yè)務(wù)均分布在華北、華南地區(qū),主要企業(yè)包括特變電工、達(dá)馳電氣、金盤科技等。
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相關(guān)報(bào)告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)變壓器市場(chǎng)運(yùn)行動(dòng)態(tài)及行業(yè)投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》
三、變壓器行業(yè)出口分析
中國(guó)研發(fā)出了漸開(kāi)線鐵芯變壓器和非晶合金鐵芯變壓器,單變?nèi)萘靠蛇_(dá)到1500兆伏安,電壓等級(jí)最高可達(dá)1100千伏,已經(jīng)成為世界頂級(jí)電壓器制造國(guó)家,不但滿足中國(guó)市場(chǎng)的需求,并向巴基斯坦、坦桑尼亞香港、南斯拉夫等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行出口。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)變壓器出口數(shù)量為28.61億個(gè),同比增長(zhǎng)0.3%。2021年1-8月中國(guó)變壓器出口數(shù)量為21.8億個(gè),相比2020年同期增長(zhǎng)了43674萬(wàn)個(gè),同比增長(zhǎng)25.1%。
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根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)變壓器出口金額為32.64千美元,同比下降2.1%。2021年1-8月中國(guó)變壓器出口金額為22.67萬(wàn)美元,相比2020年同期增長(zhǎng)了18237.7萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)9.1%。
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從全球變壓器出口占比來(lái)看,由于變壓器屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),市場(chǎng)集中度高,生產(chǎn)各類變壓器的企業(yè)大多集中在墨西哥、加拿大等國(guó)家,排名前五的國(guó)家占據(jù)出口額的一半以上。由于我國(guó)變壓器產(chǎn)品我國(guó)占比第二,達(dá)到10.99%。排名前五的國(guó)家還有墨西哥、土耳其、加拿大和美國(guó),占比分別為18.59%、8.38%、6.86%和6%。
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四、變壓器行業(yè)發(fā)展前景
2020年以來(lái),隨著我國(guó)各地特高壓項(xiàng)目相繼落地,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,我國(guó)電力變壓器市場(chǎng)將呈現(xiàn)出階段性新的增長(zhǎng)趨勢(shì),預(yù)計(jì)全國(guó)變壓器產(chǎn)量將繼續(xù)保持2.5%的增長(zhǎng)勢(shì)頭,到2026年,我國(guó)變壓器產(chǎn)量規(guī)模將突破20億千伏安。
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五、變壓器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、智能化變壓器加速升級(jí),助力智能電網(wǎng)發(fā)展
2016年,中國(guó)國(guó)家發(fā)改委及國(guó)家能源局發(fā)布了《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年)》,提出了國(guó)家電力發(fā)展的六項(xiàng)基本原則,指明中國(guó)電力系統(tǒng)發(fā)展的大方向,分別是:統(tǒng)籌兼顧、協(xié)調(diào)發(fā)展;清潔低碳、綠色發(fā)展;優(yōu)化布局、安全發(fā)展;智能高效、創(chuàng)新發(fā)展;深化改革、開(kāi)放發(fā)展;保障民生、共享發(fā)展。其中,對(duì)于中國(guó)電網(wǎng)發(fā)展,規(guī)劃中提出要改造升級(jí)配電網(wǎng),推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)。目前,得益于智能電網(wǎng)建設(shè)的深入,智能變壓器的需求也在逐漸增多,對(duì)智能變壓器的研發(fā)與生產(chǎn),將成為變壓器行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)之一。
2、變壓器向安全、綠色方向發(fā)展
不同類型新能源對(duì)變壓器的要求各有不同,如風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源發(fā)電具有間歇性、隨機(jī)性等特點(diǎn),且電站所處環(huán)境相對(duì)惡劣,要求變壓器有更高的穩(wěn)定性及可靠性;而核電站則對(duì)變壓器的安全性有著較高要求,以防遇到地震及突發(fā)短路現(xiàn)象。
伴隨新能源不斷的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用,變壓器生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)加快創(chuàng)新速度,加大研發(fā)力度,以匹配新能源產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品的發(fā)展,獲取更多市場(chǎng)份額。綠色環(huán)保型變壓器成為主流產(chǎn)品趨勢(shì)等。
3、國(guó)外市場(chǎng)成為中國(guó)變壓器企業(yè)的藍(lán)海市場(chǎng)
目前,中國(guó)變壓器行業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化,在常規(guī)變壓器市場(chǎng),部分中小型變壓器制造企業(yè)甚至以成本價(jià)或虧本價(jià)售賣產(chǎn)品,以搶占市場(chǎng)份額。中國(guó)大量中小型變壓器廠商由于毛利率過(guò)低,導(dǎo)致資金流動(dòng)困難而相繼倒閉。
基于這種市場(chǎng)現(xiàn)狀,中國(guó)部分變壓器制造企業(yè)開(kāi)始將市場(chǎng)重心轉(zhuǎn)移至海外市場(chǎng)。針對(duì)不同的海外市場(chǎng)特性,中國(guó)變壓器制造商采取不同的出海策略:①依托中國(guó)政府“一帶一路”戰(zhàn)略,與東南亞、非洲等國(guó)政府進(jìn)行合作。這類訂單由于對(duì)變壓器工藝標(biāo)準(zhǔn)要求不高,因此利潤(rùn)相對(duì)有限;②利用價(jià)格、工藝等優(yōu)勢(shì),爭(zhēng)取英國(guó)、美國(guó)等歐美發(fā)達(dá)國(guó)家電網(wǎng)改造項(xiàng)目訂單。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家電網(wǎng)多成型于20世紀(jì)50年代,已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)當(dāng)下的用電需求,因此產(chǎn)生了大量的電網(wǎng)配套設(shè)施采購(gòu)需求。這類訂單利潤(rùn)水平高,但競(jìng)標(biāo)激烈程度較其他類型訂單更高